英特尔与集成的危险

上周Brian Krzanich辞去英特尔首席执行官职务违反公司的非兄弟化政策后。Krzanich离开的细节,虽然,最终没关系:他的任期是个可悲的失败,现在才看到它的范围。

英特尔过时的机会

2013年,当Krzanich被任命为首席执行官时,人们已经清楚地看到,硅谷历史上最重要的公司陷入了困境:个人电脑,英特尔的首席赚钱人,正在下降,使公司更加依赖于向数据中心销售高端芯片;事实上,英特尔在移动领域的地位为零,该行业的其他主要增长领域。

仍然,我把克尔扎尼奇面临的情况看作是一个机会。,并与面临的挑战作了比较传说中的安迪·格罗夫三十年前:

到了20世纪80年代,虽然,这是微处理器业务,由IBM PC提供支持,这推动了经济增长,而DRAM业务则完全商品化,并由日本制造商主导。然而,英特尔仍然把自己塑造成一家记忆公司。那是他们的身份,不管是地狱还是高水位。

1986岁,他说,高水位正迅速威胁要将英特尔拖下水。事实上,1986年仍然是英特尔历史上唯一一年亏损。全球产能过剩导致DRAM价格暴跌,英特尔迅速成为DRAM中最小的玩家之一,痛得厉害。正是在这种厄运和阴郁的气氛下,格罗夫接任了首席执行官。而且,在一个情绪激动而又明显的决定中,他一次又一次地将英特尔从内存制造业中撤出。

英特尔已经是世界上最好的微处理器设计公司。他们只需要接受和接受他们的命运。

快进面对的挑战:

现在正处于一种厄运和阴郁的气氛中,Krzanich正在接任首席执行官。而且,这将是一个情绪化程度很高但越来越明显的决定,他应该把英特尔托付给芯片制造业,即根据其他公司的设计制造芯片。

英特尔已经是世界上最好的微处理器制造公司。他们需要接受并接受自己的命运。

那篇文章现在已经过时了:在一个引人注目的转折点上,英特尔已经失去了制造业的领先地位。本·巴贾林上周在英特尔的真相时刻

竞争不仅抓住了英特尔,而且超越了他们。台积电目前正在7NM上采样,AMD将在服务器和客户机的7NM技术上发布其架构,领先于英特尔。对于那些了解自己历史的人,这是AMD第一次在进程节点上击败英特尔。不仅如此,但AMD可能会在7纳米的英特尔上至少领先18个月,我认为这是保守的。

正如巴贾林指出的,台积电(或三星或全球铸造厂)的7nm并不一定比英特尔的10nm更好;芯片标签已经不像以前那样了。问题是英特尔的10nm制程并没有接近批量出货,竞争对手的7NM流程是。英特尔落后了,它对一体化的坚持承担了很大的责任。

英特尔的集成模型

英特尔像微软一样,IBM创造了自己的财富:渴望让PC成为其客户群中越来越响亮的一部分。大型机制造商将大部分技术外包给第三方供应商,最重要的是微软的操作系统和英特尔的处理器。前一项决定的影响是围绕MS-DOS形成了一个完整的生态系统,最后是窗户,巩固微软的统治地位。

英特尔的情况略有不同;虽然操作系统只是磁盘上的一部分,因此,IBM将继续销售的所有PC都可以轻松复制,处理器是需要制造的物理设备。为此,IBM坚持拥有“第二个源”,也就是说,英特尔芯片的第二家非英特尔制造商。英特尔选择了AMD,并首先许可了最初IBM PC中的8086和8088设计,后来,在IBM的压力下,80286设计;后者特别重要,因为它被设计成向上兼容随后的所有事物。

这为英特尔未来35年的战略奠定了基础——以及巨大的盈利能力。首先,Intel的x86设计的优势在于它与DOS/Windows的集成:特别是,DOS/Windows为开发人员和PC用户创造了一个双面市场,和在x86上运行的DOS/Windows。

微软和英特尔整合在PC价值链中

然而,由于与AMD的许可协议,英特尔并没有自动获得整合带来的所有利润;因此,英特尔加倍致力于自己的集成:x86芯片的设计和制造。也就是说,英特尔将投入巨资创造新的更快的设计(386,486,奔腾,等)同时,也将巨额资金投入到规模越来越小、效率越来越高的制造过程中,这将推高摩尔定律.这一二拳可以确保,尽管有AMD的执照,英特尔的芯片将是PC制造商唯一现实的选择,允许公司获取x86与DOS/Windows集成带来的绝大部分利润。

英特尔在很大程度上取得了成功。AMD确实在本世纪初凭借Athlon 64获得了性能王冠,但公司在财务上无法跟上英特尔在晶圆厂的步伐,此外,英特尔还非法利用其在原始设备制造商中的主导地位,让他们大部分购买英特尔零部件;然后,几年后,英特尔不仅以其核心架构夺回了性能领先的地位,但最终进入了“滴答滴答”战略,在那里它定期改变新的设计和新的制造工艺。整合优势是实实在在的。

台积电的模块化方法

与此同时,台湾正在酝酿一场革命。1987,张学良创立台湾半导体制造公司(台积电)承诺“诚信,承诺,创新,以及客户信任”。诚信和客户信任提到了张的承诺,台积电将永远不会与自己的设计与客户竞争:该公司将只专注于制造业。

这是一个全新的想法:当时所有的芯片制造都集成了一个英特尔;只有少数几家专注于芯片设计的公司不得不在集成设备制造商(IDM)因产能过剩而报废,如果需求增加,这些制造商有可能窃取设计并切断生产,转而青睐自己的芯片。现在台积电提供了一个更具吸引力的选择,即使他们的制造能力落后。

及时,虽然,台积电好转,很大程度上是因为它别无选择:很快,它的制造能力只比行业标准落后一步,十年之内就赶上了(尽管英特尔仍然领先于所有人)。与此同时,台积电的存在为“无晶圆厂”芯片公司的爆炸创造了条件,这些公司只专注于设计。例如,上世纪90年代末,专注于专用图形芯片的公司出现了爆炸性增长:几乎所有这些芯片都是由台积电制造的。而且,一直以来,增加的业务让台积电在制造能力上投入更多。

集成Intel正在与竞争激烈的模块化生态系统竞争

这代表了对英特尔统治地位的三管齐下的攻击:

  • 许多新的无晶圆厂半导体设计公司正在开发产品,这些产品是通用计算英特尔芯片的直接替代品。其中绝大多数基于ARM架构,但AMD也在2008年剥离了其晶圆厂业务(命名为GlobalFoundries),成为x86芯片的无晶圆厂设计师。
  • 专用芯片,由无晶圆厂设计公司设计,越来越多地用于以前是通用处理器领域的操作。尤其是图形芯片非常适合机器学习,加密货币开采,以及其他“令人尴尬的平行”行动;这些应用程序中的许多都产生了自己的专用芯片。有专门的比特币芯片,例如,或谷歌的张量处理单元:全部由台积电制造。
  • 与此同时,台积电在全球铸造厂和三星等竞争对手的支持下,在新的制造工艺上投入更多,在良性循环的前两个因素的推动下。

英特尔的紧身衣

英特尔与此同时,被它的综合方法所包围。第一个主要的失误是手机:而不是简单地为iPhone生产ARM芯片德赢体育网该公司推测,通过利用自己的制造能力来制造更高效的x86芯片,该公司可能会获胜;这一决定证明了英特尔对利润的了解太多,也没有充分反映DOS/Windows和x86集成的重要性。

英特尔对非通用处理器采取了同样的错误做法,特别是图形:公司的拉拉比建筑是基于x86的图形芯片吗?它是基于利用英特尔的集成,而不是真正满足市场需求。一旦该项目可以预见地失败了,英特尔公司就一瘸一拐地推出了几乎不能用于一般用途显示器的图形。对于所有正在出现的新用例来说都是毫无价值的。

最近的危机,虽然,在设计方面:AMD正在真正创新其Ryzen处理器(由GlobalFoundries和TSMC制造)。虽然英特尔仍在Skylake上销售varations,有三年历史的设计Ashraf Eassa在一位前英特尔工程师删除的推文的帮助下,解释发生了什么

根据英特尔前工程师弗朗索瓦皮德诺尔的一条微博,该公司有机会将全新的处理器技术设计带入其目前的14纳米技术。但管理层决定反对。

我的帖子实际上指出市场停滞比Ryzen更麻烦,这不是好消息。2年前,我说ICL应该是14nm++,每个人都看着我,好像我是街区里最疯狂的人,只是为了以防万一……好吧……现在,他们知道

-弗朗索瓦·皮德诺(@fpiednoel)4月26日,二千零一十八

近年来的问题是,英特尔无法引进其主要的新制造技术,称为10nm,大规模生产。同时,10nm的问题似乎让英特尔措手不及。所以,到了10纳米技术不能按计划投入生产的时候,对于英特尔来说,将最初基于10nm技术开发的新处理器设计之一引入到其较旧的14nm技术中,为时已晚。

Piednoel在我上面引述的tweet中所说的是,当管理层有机会开始做他们最新处理器设计的工作时,被称为冰湖(在tweet中缩写为“icl”)。[对14纳米工艺]他们决定不这样做。这很可能是因为管理层两年前真的相信英特尔的10nm制造技术将为今天的生产做好准备。管理层下注不正确,英特尔的产品组合也因此受到影响。

换一种说法,英特尔的管理层并没有跳出整合的思维模式:设计和制造一直被认为是同步的。

集成和中断

或许更简单的说法是,英特尔,像微软一样,已经中断。该公司的综合模式多年来利润丰厚,每次英特尔的高管们选择保持这些利润率的方法有可能发生变化。事实上,因特尔的剧本比微软的还要混乱:而PC的衰落最终导致了窗户的末端,过去几年,英特尔一直在通过越来越多地关注高端产品来支撑其收入,向云提供商销售Xeon处理器。这种方法确实有利于季度收益,但这意味着该公司只是在加深它所处的基本上与其他一切有关的漏洞。现在,最令人痛心的是,即使在高端应用程序中,该公司看起来也处于失去性能优势的边缘。

这当然都是在Krzanich上,以及他的前任保罗·奥德里尼。再一次,也许两者都没有选择:是什么让破坏如此具有毁灭性的事实,没有危机,这几乎是不可能避免的。管理者的报酬是利用他们的优势,不要破坏它们;为了增加利润,不要抹去它们。更广泛的文化是一个组织的最大资产直到它变成诅咒.要求英特尔为其集成模型在2018年得到满足而道歉,但对过去35年的成功和利润都不屑一顾。

就这样。